1927 год. Транссибирский экспресс мчится сквозь заснеженную Россию, в его вагонах — таинственный груз: бумаги, от которых зависит грядущее СССР и Китая. Среди путешественников, внешне ничем не примечательных, прячутся чужие агенты и опасные люди, готовые на любую подлость ради этих материалов.
В этой напряжённой дороге судьба сталкивает молодого красноармейца с человеком, некогда служившим царской охране. Вынужденные отбросить прошлые разногласия, они объединяют силы, чтобы вычислить противника, скрытого за маской обычного пассажира, и не дать его планам разрушить будущее двух стран.