Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить учёного-химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михайлович, вопреки всему, даёт им шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками, в указанной конторе. Однако на выходе героев уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту тройку нанял местный «оборотень в погонах», чтобы подставить людей Михайловича и сорвать сделку.
